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机遇Vs挑战!能源供给侧改革影响几何?

2017-09-19 10:13:32 mhsh 0

化石能源领域面临的挑战

1煤炭:提质增效去产能

  长期以来,煤炭都是我国的主要能源,在市场需求较旺的形势下,煤炭企业多以粗放型模式发展。但当经济进入新常态后,市场需求增速放缓,对质量、环保等要求提升。在供给侧改革的背景下,煤炭企业要正确认知自身的缺陷与政策带来的新挑战,正视管理体制陈旧、生产效率不足、产品不能满足市场需求、产业结构低端为主等弊病。
  一是产能过剩的压力。我国煤炭需求量呈现下降趋势,而产能没能及时做出适应性调整,使得煤炭产能过剩严重。2013年的数据显示,我国煤炭产能达46.3亿吨,而需求量为41.2亿吨,约有5亿吨的产能过剩。落后产能占比高,超过总产能的15%以上,《煤炭发展“十三五”规划》提出,化解淘汰过剩落后产能8亿吨左右,通过减量置换和优化布局增加先进产能5亿吨左右,到2020年,煤炭产量39亿吨。
  二是成本方面的压力。煤炭企业应推进降本提质,转变发展思路,改革管理机制,制定新型发展思路与逻辑,将科学管理,标准化生产引入企业中,实现企业综合管理成本的降低,从而带动整个企业的生产成本降低。
  三是生产效率问题。目前,煤炭行业仍是劳动密集型产业。企业应在此次国家去产能的宏观背景下,降低产量的同时尽快转变组织结构,将新技术、新产品引入本行业,提升煤炭勘探开发、综合利用效率。
  四是市场化问题。适应当前市场需求的新变化,积极推进煤炭绿色开采、煤炭清洁发电、煤炭清洁转化、煤炭伴生资源利用、煤炭安全保障技术等创新开发。提升整个行业高效、安全、可持续的发展能力,从而加大市场份额,增加企业创收效率。
  五是产业升级的问题。现在以低附加值产品,低层次技术为主的产业链难以为继。从长期来看,煤炭产业应大力推进产业高端化、产业信息化、产业集聚化、产业链条化、产业国际化,构建以煤炭为核心的循环经济链条,促进煤炭开采全生命周期的循环利用,从而提升能源消费效率,减少全产业链的浪费与污染。

2油气:产业升级补短板

  ①炼化产能过剩
  目前,我国炼化产能过剩1亿多吨,如何合理控制我国的炼油产能,将是能源供给侧改革的核心问题之一。我国炼油产能布局分布较为集中,环渤海湾、长三角、珠三角等三个地区的炼化企业扎堆严重。而华中、西南等地区仅占7.8%。我国的东北地区已经出现严重的炼化过剩。而山东地区随着地炼数量的增长,炼化能力也开始过剩。
  ②下游产业结构性过剩,高端产品不足
  目前,我国石化产业结构低端化、产品同质化的现象较为严重。国内炼厂设计通常较为保守,相对于国际领域高端设计较少,导致了高端产能不足。相反,规模较小、工艺落后、产品同质化较大的炼厂反而出现了明显过剩。我国能保证生产未来主流油品国四、国五的汽柴油炼厂数量不够,不少炼厂受制于技术、资金、规模水平,较难生产高品质油品。
  ③综合成本较高,短板明显。
  由于我国国情,油企在承担生产任务的同时,也承担着一部分社会职能,对企业经营的成本压力较大。在油气企业转型扩充主营业务的同时,也要对职工提供一部分第三产业的服务和岗位。这对企业的整体运行成本影响较大。同时,一些建国初期开发的老油田已进入开采末期,含水量高达90%。受制于当前技术水平,老油田的收益/支出比仍然过低。

化石能源领域的机遇

  能源供给侧改革给传统化石能源带来挑战和压力的同时,也给它们带来了发展机遇,促使其产业结构调整和产业升级。

1煤炭

  一是供给侧改革赋予了煤炭行业产业升级的机遇。按照供给侧改革的要求,煤炭产业应进行有效的产业升级,积极转变发展思路有效转换生产方式,使现有的生产管理方式得到全面升级,降低成本,提升效益。通过产业升级、控成本、优产品的煤炭企业将会在本轮改革中脱颖而出,占据未来煤炭产业的顶端领军地位。
  二是供给侧改革提供了煤炭行业专业化合作的机遇。随着本次改革的深入,大量高成本、高污染、低效率、依靠产量来赚取利润的煤炭小企业大量倒闭,促使生存下来的企业进行专业化合作,向信息化、集聚化、园区化、链条化发展。科学调整生产计划,提高产出效率;通过提质增效、节能降耗等方式措施,降低企业经营成本。构建以煤炭及其伴生资源为基础的循环经济链条,最大限度地提升能源和资源的利用效率,实现企业、社会、环境和谐发展。
  三是供给侧改革促使煤炭企业科学生产,实现长期健康可持续发展。供给侧改革要求生产满足需求的变化和要求,实行以市场为导向的生产销售模式,适应市场需求侧变化,积极推进煤炭绿色开采、煤炭清洁发电、煤炭清洁转化、煤炭伴生资源利用、煤炭安全保障技术等创新发展。煤炭企业应提高市场营销的针对性,做到适销对路,从而增加产品的市场份额,进一步增加企业的创收效率。

2油气

  一是低端产能关停并转,提供了规模化集约化发展机遇。
  我国石油化工主要集中在技术低端的前三个结构层次上,即石油、天然气和化学矿开采业占35%;基础化学品制造业占18%;一般化工产品加工业占47%,而高端制造业和战略性新兴产业这两个高产业层次的产出占比较低。目前,我国各炼厂间的技术指标和装置设计不平衡,能达到世界先进水平的产能其实并不过剩。从炼化规模看,虽然国内拥有25个千万吨级的大炼油产地,但仍有占全国总炼化能力近30%的中型炼厂,以及占总炼化能力超过20%的100多家小炼厂。
  众多中小型低效炼厂的关停并转是供给侧改革的必然趋势,这就给大型企业集约化发展提供了空间。这些大型企业通过新建扩建大型化、集约化炼厂,提升规模效益降低了生产成本,另一方面则提供了小型炼厂所不能提供的高端产品,真正做到了提质增效。
  二是市场对油气产品结构性需求改变,高端油气产品需求增加。
  结构性供给不均是我国油气产业本次改革需解决的重点问题之一,目前,我国国四、国五等汽柴油产品产量仍有不足。现每年至少有约5000万吨成品油产量达不到国四标准,此外,我国石油产业的产品仍以燃料为主,以石油为原料的高附加值材料仍无法满足市场需求。在这样的背景下,企业应主动完善装备配套,进行油品质量升级,优化总加工流程,打造以油气为原料的产品产业链。
  三是天然气作为清洁能源迎来政策机遇。
  国家大力推进以天然气为主的清洁能源,带来天然气产业发展的重大政策机遇。2015年,在已经完成天然气价格改革三步走的基础上,继续深化改革,通过陆续发布《关于加强地方天然气输配价格监管降低企业用气成本的通知》、《天然气管道运输价格管理办法(试行)》、《天然气管道运输定价成本监审办法(试行)》、《关于明确储气设施相关价格政策的通知》、《关于加快推进天然气利用的意见》(征求意见稿)、《关于做好油气管网设施开放相关信息公开工作的通知》、《关于做好2016年天然气迎峰度冬工作的通知》、《关于推进化肥用气价格市场化改革的通知》、《关于福建省天然气门站价格政策有关事项的通知》等一系列政策,将促进我国天然气市场消费规模的大幅提升。
  四是供给侧改革推进市场化力度加大,允许油气企业拓展业务。
  本次改革一是要求优化原油供给格局,使不同性质的企业能公平享受资源配置,二是引入市场竞争机制,鼓励社会资本进入。这使得原先不符合行政门槛、但具备资金技术实力的企业获得了市场准入机会。在勘探开发准入门槛放宽和管网与销售分离的政策趋势下,民营油气企业作为油气市场的重要组成部分,将有机会进入到国内油气产业。在勘采阶段,少数国有油气企业的垄断将会被打破,引入社会资本,促进勘探开发领域的竞争,将有利于降低油气生产成本,提高勘探开发水平和效率。在炼化环节,加大对炼化企业的成油品质量、环保标准等的监管力度,将低效率、大成本、高污染的炼化企业逐步淘汰。

内容来源:中国宏观经济研究院 姜鑫民

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